波兰国王亨利・瓦卢瓦。杨・马泰科绘，对亨利的形象进行了明显的美化。

他颁布了对后来波立联邦发展极为重要的法律：《章程》。他规定了国王权力、特权阶层权力、国王和人民的关系，还规定今后国王只能选举产生，不能有继承人。这一制度使波立联邦不会再出现王朝。

与此同时，议会也通过了一部法律《共同协议》，规定了国王由选举产生。由于和《章程》内容相似，后来国王选举制成为波立联邦新君主产生的定制。

1573年12月，在解决了法国内部事务后，亨利前往波兰。1574年1月他终于到达波兰。在加冕时，波兰元帅扬・菲尔列突然率兵出现，要求亨利签署三份文件，保障新教徒安全。亨利立即签字了。这一事件有着深刻的背景：宗教改革开始后，法国成为宗教斗争的重镇，胡格诺教派（即加尔文宗）与天主教发生了尖锐冲突。1572年8月，法国爆发“圣巴托罗缪之夜”大屠杀，在几个月时间里，数万名胡格诺教徒被天主教徒杀害。因此，波兰新教徒对法国人来当国王深表疑虑，也是正常的。不过，亨利信守诺言，没有迫害波兰境内的新教徒。

圣巴托罗缪之夜。1572年8月24日，法国国王卡尔九世和太后凯瑟琳・德・美第奇（来自佛罗伦萨美第奇家族）幕后策动天主教徒大肆屠杀胡格诺教徒。

瓦卢瓦王朝的亨利向波兰派遣数千名法国步兵以防御俄国沙皇，还向波罗的海派遣了法国舰队。他用自己的私人财产偿还波立联邦所欠债务，还把波兰青年送到巴黎去留学。

亨利来到波兰，给波兰带来了法国风潮和法国时尚。年仅23岁、英俊而彬彬有礼的亨利受到人们、特别是妇女们的欢迎。

但亨利很快展现出了他的纨绔子弟真面目。他不关心国事，彻夜狂欢，白天睡觉，出席仪式时因听不懂波兰语而感到无聊。

法国和波兰贵族都希望亨利娶雅盖洛王朝的安娜为妻以巩固自己的波兰国王地位。安娜是西吉斯孟德二世的妹妹，尚未出嫁。然而，此二人并无感情：安娜喜欢的是哈布斯堡王朝的恩斯特，而亨利却是个寻欢作乐之徒，据说每天都要找妓女到他的城堡中去，因此不愿结婚。

就在波兰贵族准备逼迫他们结婚时，1574年1月14日，亨利从神圣罗马帝国皇帝马克西米利安二世那里了解到自己的兄长、法国国王去世的消息。为了能在其他潜在竞争者不知道的情况下尽快继承法国王位，1月18日，亨利举行宴会将贵族们灌醉，之后从他驻扎的波兰瓦维尔出逃，于19日逃出波兰，直奔法国而去。

《亨利・瓦卢瓦出逃》。阿尔图尔・格罗特格尔

国王出逃后，临时组成的摄政议会为了避免波兰没有国王，写信给亨利请他在1575年5月前回到波兰，否则就取消他的王位。亨利没有来。于是，议会决定再次举行王选。

1575-1586 斯蒂芬・巴托里

斯蒂芬・巴托里原为奥斯曼帝国封臣七城公国公爵（七城公国即特兰西瓦尼亚，在今罗马尼亚境内）。是匈牙利人，匈牙利名巴托里・伊斯特万。和亨利一样，他也不会说波兰语。

亨利・瓦卢瓦出逃后，波兰再次举行王选。这次王选主要在土耳其派和反土耳其派间展开。土耳其派由奥斯曼苏丹推荐，经波立联邦东部的鞑靼人支持，即七城公爵；反土耳其派最初是由西罗斯（当时属波兰和立陶宛）什拉赫塔地主集团推荐俄皇伊凡四世，后伊凡四世本人推荐奥地利哈布斯堡皇室的欧内斯特大公。

波兰国王斯蒂芬・巴托里。

成为国王后，斯蒂芬常常住在格罗德诺城，在那里修建了新王宫，并试图迁都于此。因不会波兰语，他只能用拉丁语和臣民交流。 起初与土耳其结盟，后又加入了反土耳其联盟。一直与俄罗斯敌对。为抵御俄罗斯，他支持成立了扎波罗热哥萨克组织，允许哥萨克自选其领袖（盖特曼）及各级军事首长，并给予土地。谁知，日后反对波兰的一个主力便是扎波罗热哥萨克。

考虑到忠诚度、作战能力等原因，斯蒂芬拒绝使用什拉赫塔军队，而是较多利用匈牙利和德意志雇佣军，并试图建立直属国王的常备军。但在什拉赫塔掌握国家主要财源、兵源的情况下，这一尝试并未成功。

1579-1582年，立沃尼亚战争再起，波立联邦击溃俄军，后在包围普斯科夫时失败，与俄国议和，结束了旷日持久的战争。立沃尼亚战争基本上是以波兰胜利而告终，伊凡雷帝不久就于1584年病死，俄国开始衰败。

《普斯科夫城下的斯蒂芬・巴托里》，杨・马泰科，1872年。