1761年，俄国沙皇彼得三世被他的妻子叶卡捷琳娜二世推翻，随后被杀。但是，在民间产生了许多关于彼得三世其实没死的传说。民间传说：号称被杀的沙皇其实没有死，他躲到了民间，会在老百姓遇到危难的时候出来拯救他的臣民。这个故事不仅在俄罗斯各地传说，导致了普加乔夫的农民起义，还流传到了巴尔干半岛的塞尔维亚、黑山地区。

假装很恩爱的彼得三世与叶卡捷琳娜，以及不知道父亲是谁的保罗（日后的保罗一世）

从15世纪起，奥斯曼土耳其人入侵巴尔干，所向披靡，基本征服了信奉东正教的塞尔维亚地区，只有黑山作为土耳其的附属国幸存下来。而后，信奉天主教的威尼斯共和国不断扩张，控制了黑山沿海地区（以及克罗地亚沿海），把黑山各部落封闭在山区中。这导致黑山民族尊严丧失、经济贫困落后。

18世纪，黑山掀起了反抗土耳其统治的高潮。大主教达尼洛・彼得罗维奇・涅戈什（1670-1735）领导黑山发动了反对土耳其统治的独立战争，并向俄罗斯求助。达尼洛死后，继任大主教萨瓦・彼得罗维奇・涅戈什（1702-1782）继续战斗，但遭到失败，国家被土耳其和威尼斯封锁。他被迫让位给亲戚瓦西里・彼得罗维奇・涅戈什（1709-1766），后者在俄罗斯奔走求援期间病逝，萨瓦复位。此时，黑山看上去已经完全没有希望了。

黑山大主教萨瓦・彼得罗维奇・涅戈什。他帮助“彼得三世”成为皇帝，后来又反对他。这个故事很像《圣经・撒母耳记上》中撒母耳先膏立扫罗、而后又与他作对的故事。

就在这危机时刻，1766年1月，一个来路不明的人突然出现在了黑山布德瓦城附近的麦内村。“约35-38岁……长脸，小嘴，厚厚的下巴……双眼炯炯有神，眉毛弯曲成弧形，留着栗色的土耳其式小胡子，……下巴不留胡子，身高中等，身材瘦削，脸色苍白，脸上有天花的疤痕……鼻子又长又细……嗓音尖细像个女人……”这是当时文献对这个自称“斯蒂芬”的怪人外观的描述。

小斯蒂芬，或“彼得三世”画像

布德瓦城，位于黑山滨海地区

“斯蒂芬”最初是当地农民马尔科维奇家的雇农，由于治好了东家的病，深受东家敬重。他用蛇毒和青草提取液体给人治病，据说十分有效。而且他只在病完全痊愈后才收钱。这个雇农和慕名前来看病的人谈话，劝说黑山各部落停止内斗，联合起来对抗共同的敌人。

“斯蒂芬”是哪里人？什么身份？家世为何？多大年龄？他一会儿自称达尔马提亚农民出身，一会儿又就自己是奥地利人，又说是黑塞哥维那（波斯尼亚境内的克罗地亚人的称呼），时而又自称土耳其人，时而又说是希腊人。此人的母语似乎是塞尔维亚―克罗地亚语，但法语、意大利语、土耳其语也说得很好，似乎还会说俄语。看来，他无疑是一个受过良好教育的人。

黑山历史地图。粉红色是18世纪末的黑山，比现在黑山还要小得多。图中可见当时黑山大主教所在的城市采季涅（Cetinje）。沿海地区当时归威尼斯控制，中心在科托尔（Kotor）；内陆其他地区及西南沿海归土耳其（分属波斯尼亚及阿尔巴尼亚）。

大尉马可・坦诺维奇曾于1753-1759年陪同当时的宗主教瓦西里前往圣彼得堡寻求俄罗斯的支持，他见过彼得三世。1766年，他第一个指认“斯蒂芬”为彼得三世。之后，当时和他同去俄罗斯的修士大司祭费奥多西・姆尔科耶维奇和修士司祭约瑟夫・武基切维奇也做了同样的证明。也有人说，“斯蒂芬”曾写信给威尼斯总督，声称黑山将出现一位“现世皇帝”。最终，一切随着滨海地区的波德麦内修道院里发现一张“彼得三世画像”而告终――画像和“斯蒂芬”一模一样。从此，“皇帝彼得三世逃出俄罗斯、在黑山一个小村子里做雇农”的消息不胫而走，传遍了整个黑山。

发现“彼得三世画像”的波德麦内修道院

没几个月，黑山各部落长老纷纷归顺“彼得三世”。连黑山统治者、宗主教萨瓦也宣布归顺“俄罗斯和黑山皇帝彼得三世”。最后，黑山议会召开，七千个议员一致通过，就选“彼得三世”当皇帝。

“彼得三世”迅速展现出了过人的政治手腕。1767年11月2日，议会派长老代表团拿着请愿书，去请“彼得三世”当皇帝。“彼得三世”当着长老们的面把请愿书撕得粉碎，并说：只要黑山人还在同室操戈，我就不即位。很快，各部落纷纷表示效忠皇帝，停止内争。后来，1768年6月29日，他还搞了一个仪式，认彼得二世为父亲，认保罗・彼得罗维奇为儿子。

之后，这位来路不明的皇帝巡视了整个国土。所到之处，人们狂热地欢迎他。一位大长老写道：“上帝终于给了我们‘小斯蒂芬’，他将让特列宾河至巴尔河之间的土地不再有锁链、加莱船（一种需要大量奴隶划桨的船）、斧头和监牢！”只有一点颇为奇怪：“彼得三世”坚持用“斯蒂芬”的名字在文件上署名。

时任土耳其苏丹穆斯塔法三世（1717-1774，1757-1774年统治土耳其）

俄国的彼得三世被普遍认为是一位昏君。但黑山的“彼得三世”无论如何都应该算一位贤明有为的君主。他处理了部落间的冲突，严禁血亲复仇、抢劫、抢亲、杀人、偷窃、驱赶牲畜。他建立了十二人特别法庭，作为黑山司法机构。他任用一名教士、五名长老帮助他完成了人口普查，查清了当时黑山共7万人口。他大力建设道路、堡垒。

宗主教萨瓦因失去实权，气急败坏地指责皇帝为骗子。他写信给俄罗斯驻土耳其大使奥布列斯科夫求证，然后拿着奥布列斯科夫的回信向长老们展示。于是“彼得三世”宣布萨瓦贪污他彼得堡给他的钱，并企图出卖利益给威尼斯，赶走了萨瓦，让议会成员瓜分了萨瓦的财产。他把塞尔维亚佩切宗主教瓦西里・布尔基奇（被土耳其赶出了塞尔维亚）请来管理教会，并将教会与国家分离，实行世俗政治。

塞尔维亚佩切宗主教堂