同年，傅抱石学成回国。应徐悲鸿的邀请受聘于南京中央大学教育学院艺术科，教授中国美术史和国画概论。此时傅抱石的画作受画家石涛、顾恺之影响较多，还未建立独特风格，流传于世的作品也不多。

教学两年后，由于日寇入侵，抗战爆发。傅抱石一家被迫数次辗转迁徙。直到1939年8月，才重返已经迁到重庆沙坪坝的中央大学，暂住重庆金刚坡，再次投入学术研究和绘画创作。

重庆金刚坡

1939年至1949年间避居重庆金刚坡的这段时期，是傅抱石创作最巅峰的时期。

金刚坡带给他无限的创作灵感。他曾说：“以金刚坡为中心周围数十里，我常跑的地方，确是好景说不尽。烟笼雾锁、苍茫雄奇，这境界是沉湎于东南的人所没有的”。

傅抱石从金刚坡的暴雨中得到灵感，1944年的作品《万杆烟雨》

长期对山水风景的体察令傅抱石的山水画已臻化境，他善用浓墨、渲染等方法把水、墨、彩融为一体，继承中国绘画传统的同时，加入日本画的技法。

受金刚坡常年雾气萦绕，微雨蒙蒙的气象启发，再结合中国山水的皴法，傅抱石创造出了独具一格的“抱石皴”画法。

1944年作品《赤壁泛舟》

即以皮纸破笔绘山水，用散锋乱笔表现山石结构。这是打破以往先钩后皴、皴后擦、擦后染的传统步骤，散锋用笔、墨线交替、连皴带擦一步到位的新颖技法。

抱石皴灵活多变，随心所欲。它能够用于风格不同的的任何山川，而且不会重复，远看气势磅礴，近看耐人寻味。

拍卖出2亿元高价的《琵琶行》是1945年傅抱石在金刚坡所作画作，这个时期也是傅抱石作画的最成熟期，作品风格较之前的更为大胆、成熟。

《琵琶行》重点围绕在诗人、琵琶女、客人三人间，构图缜密仍饱含中国绘画传统；人物描写精致，神态各异；左上右下及人物的不同大小形成紧迫的空间感。精妙的笔法和色彩的运用将画中人物的思绪情感都烘托而出。

1954年《琵琶行》

1959年傅抱石与关山月合作为人民大会堂创作了《江山如此多娇》，这幅历时两个月的画作被世人赞为前无古人，后无来者。

左傅抱石、右关山月

画上同时出现四季的景致，高山平原的不同地貌。远看是云海茫茫，旭日初升；近看却是高山苍松，长城大河。右上角的太阳散出光芒照耀着云层，层层缭绕。傅抱石的雄浑奔放与关山月的细致柔和融为一体，使这幅画成千古一绝。

“江山如此多娇”是毛主席第一次为绘画作品题的词，也是唯一一次。

《江山如此多娇》

新中国成立后，傅抱石陆续创造出佳作。1957年他率领中国美术代表团赴罗马尼亚和捷克斯洛伐克访问，这是我国第一次派出的美术考察队，出版了2本相关画集，加强了于东欧两国的友好关系。